Tous les experts s’accordent à dire que le prochain milliard d’abonnés au cellulaire mobile proviendra des zones rurales des pays en développement.

Les gouvernements de ces mêmes pays affirment également qu’il est essentiel que les nouveaux opérateurs mobiles se concentrent sur une province ou une partie du territoire. L’approche géographique devra donc être privilégiée par rapport au marketing agressif, d’autant plus que les utilisateurs actuels ont tendance à se plaindre de la mauvaise qualité des réseaux existants.

Néanmoins, les avis sont unanimes pour confirmer les coûts très élevés de la mise en place d’un réseau de téléphonie mobile dans les zones rurales. Ainsi, faute de concurrence alternative ou déterminée pour couvrir l’ensemble du territoire, les populations rurales ne peuvent pas bénéficier d’un tel service. Par ailleurs, on constate que le taux d’équipement des populations urbaines en équipement 4G augmente fortement chaque année (environ 150%).

C’est dans ce but que la société RNET, spécialiste des marchés africains, souhaite mettre en œuvre une solution innovante et solidaire proposée par le biais de sa société LOKOLE TELECOM. Le gouvernement est même le premier à encourager ce développement. Il faut pour le pays, un réseau de communication étendu, puissant, qui répond aux obligations du Service Universel.

Dès 2011, des experts internationaux ont constaté que le taux de pénétration des équipements de téléphonie augmenterait considérablement dans les années à venir. Les porteurs de projet ont accepté d’investir plusieurs millions de dollars, malgré leur connaissance approfondie du marché africain, pour mandater des experts afin de réaliser des études préliminaires sur le sujet et vérifier si un tel déploiement était possible dans le pays.

Il propose d’équiper la population rurale vivant en République démocratique du Congo d’antennes relais pour l’installation d’un réseau de téléphonie mobile. La République démocratique du Congo (RDC) est un pays dont la superficie équivaut à l’Europe occidentale avec une densité 4 fois inférieure. Actuellement, on estime qu’il y a près de 4000 villages en RDC qui ne sont pas couverts par les téléphones portables. La société LOKOLE TELECOM souhaite pouvoir proposer à ses utilisateurs des services de rechargement mobile, de transfert d’argent instantané ou de banque électronique.

LE PROJET

A) L’innovation majeure se concentre sur trois aspects:

La solution de base est la solution éthique et solidaire des solutions purement financières.
La proposition d’une solution beaucoup moins coûteuse pour l’installation de ces antennes.
La naissance d’un acteur africain sur un marché porteur d’innovation technologique.

B) PRÉSENTATION DES PORTEURS DE PROJET

RURAL NETWORKS COMPANY (R-NET), qui comprend la licence de GHI, est le porteur de ce projet. Elle exploitera la téléphonie rurale sous la nouvelle société LOKOLE TELECOM, (LOKOTEL), une société de télécommunications congolaise basée en République Démocratique du Congo et agit actuellement en tant qu’intégrateur de réseau mobile en Afrique.

RNET est principalement reconnu pour sa prise en compte des zones rurales dans sa stratégie de déploiement de réseau mobile.

Groupe national africain majeur, R-NET met un point d’honneur à intégrer les populations locales dans le déploiement de ses réseaux mobiles. Véritable créateur d’emplois, R-NET participe activement au développement économique des zones rurales en Afrique.

RURAL NETWORKS COMPANY est actuellement gérée par:

	Maurice Castel Balimaka Chief Executive Officer of LOKOLE TELECOM Master in International Law, Special License in International Relations, Consular and Diplomatic, 32 years of experience in negotiation and Business Administration, Corporate Director, Honorary Minister.
	Gilbert Nkuli Yen Yengani Deputy Chief Executive Officer Telecommunications Engineer, 40 years of experience in the Telecommunications sector (Renatelsat, Comcell, CWN-CellNet, Vodacom).
	Johan Bureau Director Technical Director Has extensive international experience in Telecommunications and Transportation. He led the implementation of business solutions in Africa and the Caribbean. He has deployed transport infrastructure and supervised research projects that support the strategic decisions of telecom operators. Work for 14 years exclusively in Africa in the fields of transport, information systems, civil engineering and operational deployment.
	Pittala Rajya Lakshmi Director Chief Financial Officer Accountant, Experience in budgeting and strategic planning in Congo for 15 years.

PARTENAIRES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES

NURAN Wireless – CANADA
AMOS SPACECOM – ISRAEL

II) ACTIVITÉS ET STRATÉGIE

A) ACTIVITÉ ET MODÈLE ÉCONOMIQUES

L’activité de LOKOLE Telecom sera basée sur l’installation et l’exploitation d’antennes de téléphonie mobile. Ces populations rurales pourront bénéficier de tous les services d’un opérateur mobile. Pour compléter son offre, LOKOLE Telecom proposera des services de téléphonie mobile traditionnels, des services de recharge mobile via des terminaux, des virements et tous les services bancaires électroniques.

L’entreprise prévoit d’installer les premières antennes en octobre 2016, à raison de 10 sites par semaine (rythme mature). Avant d’envisager une densification de son réseau, la société LOKOLE Telecom souhaite implanter 5000 antennes en milieu rural dans les 10 prochaines années.

Le montant total pour la mise en service d’une antenne radio sera d’environ 100 000 $, qui est rapidement amorti compte tenu du nombre de personnes qui seront couvertes par ce service.

L’appui du gouvernement congolais dans ce projet est réel car ce projet promet un développement économique rapide du pays. Donc, après l’accord d’exploitation sur la licence. Parallèlement à l’achat de cette licence pour une durée de vie de 25 ans, LOKOLE Telecom s’engage à former des personnes aux métiers des télécommunications.

L’objectif de LOKOLE Telecom est de mettre en place des centres d’appels dans ces villages et autour des différentes antennes. A travers cette opportunité, l’entreprise souhaite pouvoir créer une dynamique locale et développer de nombreux points de vente (écoles, bureaux, marchés …).

Le déploiement du réseau passera d’abord par l’installation d’antenne radio, puis ce déploiement sera complété par l’ajout de fonctions numériques et data.

Le modèle économique du projet est le même que celui des leaders du marché: le payeur du transfert souhaitant transférer une somme d’argent verse une commission à la société de transfert, calculée sur la base du montant envoyé.

De plus, des abonnements seront proposés à la population en tenant compte du pouvoir d’achat des populations locales et de leurs besoins. La société LOKOLE Telecom vise à couvrir 80% du territoire dans les 10 prochaines années.

Pour atteindre leurs objectifs, il sera essentiel pour l’entreprise de déployer ses antennes avec une grande rapidité et une certaine logique géographique. Afin de pouvoir jouer sur la vitesse de déploiement, il sera impératif pour l’entreprise de sécuriser les chemins de routage vers les différents sites.

L’infrastructure routière existante et la grande superficie du territoire nécessiteront une logistique spécifique adaptée pour acheminer efficacement les matériaux sur place et les administrer.

Pour ce type de projet, la réussite dépend en partie du nombre et de la confiance des partenaires. C’est pourquoi la société LOKOLE Telecom devra investir des sommes importantes pour l’installation de chaque site, on constate donc que le BFR de l’activité sera très important. Pour suivre ses objectifs de déploiement à travers le pays, l’entreprise aura un retour sur investissement de moins de 4 ans.

LOKOLE Telecom a obtenu une licence de 20 ans par l’État congolais, et s’est vu attribuer une bande de 900 MHz et une bande de 1800 MHz capables d’un rayon de 10 à 15 kilomètres autour du site où l’antenne sera installée. Le déploiement de lignes de téléphonie mobile dans ces zones s’inscrit dans le cadre d’un développement économique dynamique de ces zones. En ce sens, la société LOKOLE Telecom a conclu un accord avec le gouvernement congolais pour former les populations locales aux métiers des télécommunications.

B) MIX MARKETING

→ Politique produit et prix

Grâce au déploiement rapide des pylônes et de l’offre de téléphonie mobile, les clients pourront bénéficier des services SMS, MMS, VMS, Internet et Mobile Banking dans un rayon de 10 à 15 kilomètres autour du site nouvellement installé. La société aura un an pour lancer et équiper environ 300 villages d’un service de téléphonie mobile.

Un système de pré-paiement, de rechargement mobile, à un prix abordable, c’est-à-dire tenant compte du faible revenu des populations rurales de la République démocratique du Congo, sera proposé aux habitants.

La téléphonie mobile est l’un des secteurs où le retour sur investissement est un indicateur clé à surveiller. En ce sens, un site devra être rentable dès les premiers mois de mise en service; à partir de 4000 $/mois, un site deviendra rentable.

Au vu de considérations locales et plus généralement continentales, LOKOLE Telecom envisage le développement d’un service de transfert d’argent par plateforme internet pour faciliter ces transferts d’argent. Pour rappel, il n’y a actuellement aucun distributeur provincial d’argent en RDC. En plus du prix de la carte SIM, les utilisateurs ne pourront bénéficier des services de l’opérateur que par rechargement (c’est-à-dire pré-paiements).

→ Stratégie de distribution

Les services proposés par la société LOKOLE Telecom, SMS, MMS, VMS, Internes, Mobile Banking, seront connectés au même satellite et centralisés à Kinshasa, au siège de la société. Il s’agira évidemment d’un service centralisé MSC (Mobile Switching Center) pour établir la connexion avec un correspondant, pallier des dysfonctionnements, une forte demande ponctuelle ou encore un besoin de remplacer une station BTS GSM par une autre pendant un temps donné. Tous les appels effectués à partir d’un village seront d’abord récupérés par le satellite, puis transmis au MSC et enfin la connexion sera établie avec le correspondant demandé.

Une station GSM BTS est capable de répondre aux demandes de 1000 utilisateurs dans un rayon de 10 à 15 kilomètres, en ce sens, une deuxième station peut être installée pour améliorer la qualité de service et rationaliser le réseau. La société LOKOLE Telecom s’est en effet vu octroyer une licence d’une bande de 900 MHz et 1800 MHz, capable de couvrir de larges zones et de permettre un grand nombre d’appels simultanés sans perte de qualité au niveau du service. En ce qui concerne les appels nationaux, ces stations seront interconnectées (via un système national de chambres) à ceux d’autres opérateurs basés en République démocratique du Congo. La présence de LOKOLE Telecom dans les zones rurales permettra à d’autres opérateurs de bénéficier de points relais dans des zones non couvertes par leurs services et vice versa.

L’opérateur téléphonique LOKOLE Telecom souhaite s’entourer d’un nombre réduit de distributeurs (entre 5 et 6) pour distribuer ses produits. Ce réseau indirect pourrait être complété par la présence de l’agence LOKOLE Telecom dans les capitales régionales. La maintenance du système sera possible à distance via le centre de maintenance, situé à côté du centre de surveillance. L’attribution des sites se fera au cas par cas. Des enquêtes préalables à l’installation détermineront la pertinence de l’emplacement. Ces relevés seront réalisés systématiquement (une enveloppe de 9000 $ est prévue pour chaque site) par des techniciens sur place.

Les sites, d’une superficie de 100m2, seront entourés d’une clôture et surveillés en permanence par un gardien. Il est à noter que la sécurisation de ces sites joue en faveur de ces villages puisqu’elle permet un développement économique de la région.

Une antenne devra pouvoir couvrir 10 à 15 kilomètres de “brousse” et pourra ainsi profiter à différents villages. L’installation d’une nouvelle antenne devrait capter entre 25 et 30% de la population la première année. Pour assurer une bonne communication autour de ses services, LOKOLE Telecom prévoit de densifier sa présence dans les zones où il est déjà implanté pour améliorer la qualité de son service.

→ Stratégie commerciale

La communication de LOKOLE Telecom mettra essentiellement en avant la qualité de son réseau en milieu rural, actuellement non desservi par d’autres opérateurs, ainsi que sa rapidité de déploiement.

Pour accélérer son développement, les technico-commerciaux seront chargés de nouer des relations avec les acteurs locaux (commerces, écoles, paroisses, etc) pour exploiter et sécuriser les différents sites, dans le cadre d’un contrat de collaboration. Ces sites, outre leur capacité à transmettre des appels, seront des points de vente officiels des différents services proposés par LOKOLE Telecom.

Les exploitants de ces sites seront bien entendu rémunérés par la vente de ces produits et services. L’objectif est évidemment que ces centres de communication deviennent des centres de développement économique pour ces zones rurales par la création d’emplois. La communication de LOKOLE Telecom sera basée sur un marketing agressif mêlant actions de presse, spot télévisé, affiches, etc.

Bien conscient que l’image de marque est un point non négligeable dans le développement d’une entreprise, notamment dans le cas d’un opérateur téléphonique. LOKOLE Telecom souhaite s’entourer d’une équipe de graphisme ainsi que d’un service marketing externalisé, en charge de mettre en place une stratégie de communication efficace pour les populations congolaises.

C) FEUILLE DE ROUTE

Phase 1: Organisation et démarrage
Naissance du concept, construction du processus de vente, développement du Mix Marketing.
Réalisé
Phase 2: Business Plan
Dans la perspective d’une recherche de financement, il est nécessaire de rédiger un Business Plan présentant l’ensemble du projet de création.
Réalisé
Phase 3: Recherche de financements
Phase active de recherche de financements publics, bancaires et/ou privés.
En cours
Phase 4: Lancement de l’activité
Prévu pour juillet 2019
A réaliser
Phase 5: Croissance
Développement de l’activité afin d’atteindre un chiffre d’affaires représentatif.
A réaliser

Les objectifs de développement à court et moyen terme sont:

L’arrivée d’un partenaire clé, spécialisé dans TELECOM assurant la réalisation technologique dans son intégralité.
Recherche de financement pour le lancement du projet.
Sécurisation des voies d’approvisionnement en matériaux.

III) LE SECTEUR DES AFFAIRES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

A) ENJEUX ET ÉTAT DU MARCHÉ

Le secteur des télécommunications est défini comme la transmission à distance d’informations avec des ressources électroniques et informatiques de base. Ces flux d’informations entre les personnes représentent des défis majeurs pour leurs bénéficiaires et:

Échange d’informations oralement
Accès à la solution d’information

La République démocratique du Congo, comme tout pays africain, est une source de tension et de cupidité. La géopolitique locale sera donc un élément clé de la réussite de ce projet.

En ce qui concerne l’état du secteur, à l’heure actuelle, le marché des transferts d’argent peut être défini comme un marché en croissance dans les pays en développement. En effet, malgré une forte intensité de concurrence, notamment du fait de l’assouplissement des réglementations, le nombre d’usagers actuellement non équipés reste excessivement important. En ce sens, les prix sont généralement à la baisse.

B) CHIFFRES CLÉS

Au 1er janvier 2000, la RDC ne comptait que 350000 abonnés téléphoniques (taux de pénétration de 0,7%). En 2013, ils sont 18 millions d’abonnés (taux de pénétration de 25% en 2013).

L’accès à l’internet mobile par la 4G augmente son nombre d’utilisateurs de 150% par an. Actuellement, il y a près de 6 millions d’abonnés.
On estime que 30% du territoire de la République démocratique du Congo sont actuellement couverts en téléphonie mobile. Près de 4200 villes attendent actuellement une couverture de téléphonie mobile.
La République Démocratique du Congo est actuellement dominée par 4 acteurs majeurs: Vodacom, Airtel, Orange, Africell. Leur stratégie repose sur la solidification de leur réseau. Les opérateurs mobiles annoncent un taux de pénétration de 49% (chiffre du premier semestre 2015).

C) RÉGLEMENTATION

De la fin des années 90 jusqu’au début 2010, le secteur des télécommunications en République démocratique du Congo a été marqué par le déclin des réseaux publics de télécommunications, au profit du développement rapide des réseaux mobiles. Ce bouleversement est principalement dû à la mise en place de réformes institutionnelles permettant l’ouverture des marchés et la libéralisation des services de téléphonie mobile. La loi n° 14-97 du 26 mai 1997, qui limitait le monopole de l’Etat sur la fourniture des services de base (téléphone, télégraphe et télex), va plus loin en libéralisant tous ces services.

En ce qui concerne la concurrence, il faut noter que les lois appliquées en RDC sont similaires aux lois internationales du secteur.

D) ACTEURS DU MARCHÉ

→ Les banques

Les banques sont les partenaires privilégiés des opérateurs de transfert d’argent, tout comme les postes. Bien qu’ils ne soient plus incontournables, ils favorisent fortement la confiance des consommateurs. Leur point faible est leur absence dans de nombreuses zones du territoire avec une agence pour 250000 habitants.

La société LOKOLE Telecom sera confrontée à la concurrence des banques sur son offre de service de transfert d’argent mobile.

→ Les leaders de la concurrence

	Airtel Sans doute l’opérateur le plus répandu en République démocratique du Congo, il dispose d’une des meilleures couvertures nationales parmi tous les acteurs.
	Vodacom Tout comme Airtel, Vodacom est un acteur majeur de la téléphonie mobile en RDC. Actuellement, ce réseau est utilisé «faute de mieux» pour reprendre les mots des abonnés qui attendent l’émergence d’un nouvel opérateur dans le pays.
	Orange Orange vient de finaliser en avril dernier l’acquisition de l’opérateur Tigo. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du développement d’Orange en Afrique, et prévoit de renforcer sa présence et d’améliorer ses services.
	Africell Africell est un opérateur de réseau mobile appartenant au groupe Africell Holding. Présent en Gambie, en Sierra Leone, en République démocratique du Congo et en Ouganda. En retrait de ses concurrents, Africell dispose d’une licence 4G qu’elle exploite en RDC depuis mars 2015.

E) PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Malgré la présence de nombreux concurrents en République démocratique du Congo, selon les experts internationaux, il y a de la place pour un nouvel opérateur mobile. La principale difficulté pour les opérateurs actuels est la fidélité de leurs clients, notamment en raison de la mauvaise qualité des services proposés.

L’approche territoriale comme stratégie de lancement sur ce marché est impérative et devrait réduire les délais de déploiement dans ces zones rurales. Une bonne implantation dans ces zones rurales devrait permettre de fidéliser ces nouveaux abonnés et d’attirer des abonnés insatisfaits. Pour réussir son entrée sur le marché congolais, il sera essentiel pour LOKOLE Telecom d’adapter son offre de services et de prendre en compte les réalités du terrain.

V) Zone de couverture

→ Zone géographique

La République démocratique du Congo est un pays à la surface équivalent à celui de l’Europe occidentale, mais avec une population quatre fois plus faible (de l’ordre de 13 habitants au kilomètre carré). Le nord-est du pays est particulièrement peu peuplé (entre 0 et 2 habitants au kilomètre carré). Par exemple, le pays ne compte pas plus de 15 villes de plus de 10000 habitants. La RDC est un pays de plus de 67 millions d’habitants, ce qui en fait le quatrième pays le plus peuplé d’Afrique.

La société LOKOLE Telecom a choisi de s’implanter dans les zones rurales du pays, actuellement délaissées par les opérateurs téléphoniques locaux. Le pays étant divisé à 30% par les zones urbaines et à 70% par les zones rurales, le potentiel de marché est relativement important.

Selon les derniers chiffres, plus de 4200 villes bénéficieraient d’un accès adéquat à la téléphonie mobile.

Depuis 10 ans, nous assistons à une certaine stabilité politique, élément rassurant pour les investisseurs. Le pays vit principalement de la production des exportations d’hydrocarbures et de bois.

→ Consommateurs potentiels

Le nombre d’utilisateurs de téléphones portables est passé de 300000 à 35 millions en 15 ans et atteint aujourd’hui un taux de pénétration de 49% (chiffre 2015). Ainsi plus de la moitié de la population de la RDC, soit plus de 30 millions de personnes, peuvent être considérés comme des consommateurs potentiels, d’autant plus que les concurrents n’ont pas pour l’instant l’intention de se développer dans ces régions.

Les utilisateurs actuels de services mobiles signalent régulièrement une mauvaise qualité de service, des problèmes de réseau et parfois des conversations inaudibles.

Le marketing qui envisage de mettre sur la plage la société LOKOLE Telecom devrait permettre de récupérer certains de ces utilisateurs insatisfaits.

VI) SUMMARY ELEMENTS

A) SWOT

Facteurs internes	Forces	Faiblesses
Offre	→ Offre quasi inexistante à l’heure actuelle → Politique prix très compétitive	Temps de déploiement relativement long pour être compétitif
Marketing	→ Marketing agressif → Mécontentement des utilisateurs vis-à-vis des offres actuelles	→ Fidélisation des utilisateurs très délicate
Personnel	→ Expériences dans les télécommunications → Ont déjà entrepris plusieurs projets
Finance	→ Déploiement rapide possible → Apport important possible	→ Coût d’investissement très important → Nécessité d’un retour sur investissement inférieur à 4 ans
Facteurs externes	Opportunités	Menaces
Demande	→ Pays en voie de développement, de plus en plus demandeur	→ Nouvel entrant sur le marché, craintes des utilisateurs
Concurrence	→ Se concentrent sur la stabilisation de leurs réseaux	→ Capacité à se déployer beaucoup plus rapidement → Repositionnement des autres opérateurs
Zone de chalandise	→ Millions d’abonnés potentiels	→ Renversement politique
Perspectives d’évolution	→ Couverture nationale et amélioration de la qualité des services	→ Couverture des zones urbaines pour compléter l’offre

B) FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

→ Stratégie de développement local.

Il sera essentiel que la société LOKOLE Telecom oriente son développement selon une stratégie territoriale et qu’elle communique dans ce sens.

Réduction des coûts: La solution BTS GSM que LOKOLE Telecom utilisera fonctionnera grâce à l’énergie solaire. Ainsi, l’installation, la mise en service (pas plus de 4 heures et ne nécessitant aucune compétence particulière) et la maintenance (gérée à distance), permettront de réduire les coûts et donc d’être compétitif.

→ Marketing agressif

La fidélité des utilisateurs sera un facteur déterminant au regard des exigences exprimées par eux.

Avertissements aux lecteurs:
Le rapport présenté ci-dessous présente les données de prévisions stratégiques et financières du projet.
Nous rappelons que les projections faites sont indicatives et restent dépendantes des aléas du marché et des facteurs économiques qui ne peuvent être modélisés dans le contexte du présent.
Les hypothèses retenues ont été communiquées par notre client et ont été validées en termes de pertinence et de cohérence par notre cabinet.

VI) DOSSIER FINANCIER

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LOKOLE TELECOM – Financial Dossier